新2会员网址(www.hg108.vip):以太坊高度(www.326681.com)_无聊猿暴跌 是FTX余震照样NFT市场暴雷先兆?

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FTX事宜堪称加密天下的“雷曼时刻”。事宜的生长速率和影响局限已经远远超出了此前的想象。岂论是从传统的中央化生意所(CEX),照样各种投资基金,均受到了此次FTX事宜的延续暴击,危急已经最先伸张到了NFT市场。本文深度还原BAYC的暴跌经由,跟踪了市场上着名NFT项目的受影响情形,并对蓝筹NFT暴跌缘故原由给出了剖析。那么在云云猛烈的转变中,NFT的介入方们应该怎么看待恐慌环境下的NFT市场呢?投资者应该若何应对?

 1. BAYC暴跌征象经由及其缘故原由 — 来自信户 Franklin的疯狂操作

 1.1 BAYC暴跌与Franklin套利历程

BAYC是NFT市场中的领头羊,其职位堪称FT市场的BTC。由于总量有限(仅 1 万枚),加上钻石手占对照高,其价钱转变更易受到大户的左右。Franklinisbored是BAYC的第 7 大持有人, 到现在为止拥有 58 只无聊猿猴。

之前很早的时刻Franklin就在twitter上示意自己通过抵押BAYC、借出ETH并同时打压地板价的方式来获取利润(见上图中“borrow ETH using apes…, attempt to flip for profit”),而且每执行这个套利操作后,他还会组织Twitter Space来向其密友先容他是若何举行套利,将其套利的方式宣布给其密友并一同探讨是否有提升的空间。在这一套操作下,纵然 BAYC 的行情欠利益于下跌状态,他也能获得十分可观的收益。我们来看看他是若何执行套利操作的。

第一, 低价诱发挂单,自动接受offer造成大户抛售假象。同FT相比,NFT的流动性有限,而且对于BAYC这样的大蓝筹,动辄一个就几十万美金,地板价极易被操作。Franklin有 58 个BAYC,数目对照足够为他提供了套利空间。他先以靠近地板价的list价钱挂单,低价挂单征象诱发了其他的持有者追随挂单,随后他挑选了 1 – 2 个相对较低的offer接受了对手方的生意约请。那么这个操作就很容易给其他人制造一种假象 — -即是有大户在“清仓出货”,该低价挂单并低价接受offer的行为引发了其他持有者的恐慌,于是泛起了比他挂单更低的价钱,形成了个恐慌的正反馈。

而我们知道BendDAO 的预言机喂价机制是从各个平台Opensea\X 2 Y 2 等)来拿地板价floor这参数,Franklin的这一操作通过预言机喂价引发了连锁反映,并触发了 BendDAO 的整理。

第二,通过抵押BAYC获取ETH,反手低价竞标无聊猿猴。另一方面,Franklin又把自己另外的 14 个 BAYC 放到了 BendDAO 举行抵押,借出ETH。通过借出的ETH和手上的剩余资金(主要是在第一步中接受低价offer获得的ETH)在BendDao上举行竞标,竞价区间在 43 ETH — 44.3 ETH 之间。(如下图右侧所示价钱)

第三,凭证 24 小时内债务清偿情形实行套利。在上述两步操作后,随着地板价的下跌及其在BendDAO上的竞标。通常会泛起两种情形

● 若是抵押猴子的人在 24 小时之内(BendDAO自上次修改规则后调整为 24 小时)偿清一半以上的债务,那么Franklin则可以获得first bid bonus。金额为债务总额 5%    。如以 45 ETH盘算的话,first bid bonus为 2.25 ETH;

● 若在 24 小时之内未能送还债务,Franklin赢得拍卖,以极低的价钱中标BAYC,并反手将其在Opensea或者X 2 Y 2 上售出。固然此的条件是在此一个极小的time gap内,地板价没有发生急剧的下跌。若以 43 ETH的竞标价盘算,在OS等平台上以 49 E左右的地板价售出,则可获得 6 ETH;

固然此时也有一种情形是 24 小时内乞贷人未能送还债务而且恰巧有圈外人中标(固然这概率异常小),此时Franklin则会继续挂单砸地板价并连续竞标,即是重复第一步和第二步。

 1.2 到底是恐慌砸盘照样套利?

从上述的剖析我们看到,他执行此套战略已久且是公然的,在BAYC地板价下跌时他仍去去购置。因此我们得出一个结论:他的战略是短期看空但耐久猴本位做多,行使BendDAO的机制举行高抛低吸,并获得平台给予的first bid bonus。而且他自己的推特名(franklinisbored)及推特上的言论来看,他是猴子的坚定信仰者而实非FUD,从他twitter space谈话情形及后续的现实操作来看,我们没有理由信托他是在恐慌砸盘。

 2. BAYC事宜与FTX暴雷的关系 — 是否真有资金在FTX平台?

由上文我们看到,BAYC地板价的大幅下跌虽然由大户Franklin来引发,但其着实Franklin在举行上述套利之前,市场上已经有了大量关于FTX与BAYC事宜的听说。那么无聊猿的恐慌真的与FTX暴雷相关吗?笔者调研了FTX在BAYC系列上的NNT持仓与投资情形,诚然有许多关于FTX事宜下yugalab崩塌的争论,总体来看,市场的主要质疑有以下两个方面。

 2.1 FTX旗下Alameda Research是否持有大量的BAYC头寸?

据Coindesk的一则新闻证实,Alameda Research 拥有的价值数百万美元的有数NFT。其持有的NFT系列中包罗 31 个有数的BAYC和 26 块Otherside土地。 Alameda此前曾将 BAYC生意作为其 NFT 生意战略的一部门,在市场上举行套利获取利润。据NFT估值网站DeepNFTValue 的首创人Nikolai Yakovenko透漏,Alameda持有的BAYC价值估量在 4 , 000 到 5 , 000 ETH之间(约合 470 万到 580 万美元)。虽然在FTX整体规模中不大,但这一金额对于NFT市场来讲是个不小的数目,且对BAYC系列自己而言,是致命的。

另外, 31 只BAYC中,有 3 只超级有数的“金猴”(毛发为金色),这种特征的BYAC底价为 1000 ETH。同时另有 4 只“迷幻毛皮”猴子,该属性的猴子地板价为 599 ETH。由此可见相对于NFT市场来讲,FTX持有的蓝筹头寸照样不小的,若是其抛售将对NFT市场带来极大的抛压,尤其是其持有的BAYC系列。

 2.2 Yuga 公司是否有大量资金存放在FTX上?

从公然的资料显示,在 2022 年 3 月份时FTX曾介入了YugaLabs的种子轮融资。该轮融资YugaLabs的估量是 40 亿美元,融资总金额是 4.5 亿,由a 16 z 领投,FTX、Animoca Brands 等参投。因此我们看到本轮融资是由a 16 z领投,FTX为参投。

而在后续的事宜中报道,Yuga Lab团结首创人 Garga 在推特上示意,Yugalab确着实种子轮融资中引入了FTX,但其投资金额较小且很早之前就已经收到了FTX的款子(支票)。Yuga Labs 从未用过FTX,且在上面也没有任何资金和资产。并在其官方Discord中举行了说明(见下图“btw, got some random concerned… Doesn’t affect our operations部门)

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随后不巧的是,NFT 平台 Compass 发推称,YugaLabs有 1.8 万枚ETH 5.7473 万个APE在FTX平台上存放,并宣布了其哈希生意纪录,对上述yugalabs团结首创人的谈话举行了质疑。

很显著,YugaLab团结首创人Garga的谈话无法让人信服。在针对Compass的 1.8 万枚ETHT 5.7473 万枚APE质疑后, YugaLab的另一位联创则发推解释:“FTX事宜并没有影响到我们,虽然我们的互助同伴会用到FTX,但自己我们没有用过FTX.COM。我们在FTX.us上有部门资金但在本周早些时刻已经将其转移到了Coinbase 举行托管“,并宣布了Etherscan的生意哈希。而其余的部门则在银行账户中和部门国债。

由此可见,连系BAYC两位团结首创人宣布的生意纪录及后续BAYC价钱反弹的显示来看,YugaLab自己似乎受FTX事宜的影响不大,极像是虚惊一场。当前这种判断条件是FTX不抛售BAYC的头寸(住手现在为止未看到FTX抛售)

 3. 漏船更遭连夜雨,NFT市场是否会受此影响而暴雷?

 3.1 恐慌下的NFT市场现状

在FTX暴雷事宜的影响下,显著NFT市场受到了极大的影响。自 11 月 7 日以来,NFT的销量、市值及日生意量和生意人数等指标均泛起了下降。

从数据剖析平台NFTGO上可以看出,已往几天蓝筹指数大幅下跌。而我们知道,组成Blue Chip NFT种其余NFT系列包罗BAYC、Cool Cats、CryptoPunks、Art Blocks 和 CloneX等顶级蓝筹。自 11 月 7 日以来,该指数下降了 6%   。(如下图所示)

除了蓝筹指数下跌外,NFT市场的总市值和销量均泛起了下降。NFTGo数据显示,自 11 月 7 日以来,NFTs市场总市值下跌 8%   ,同期总销量下降了 32%   。

而在Opensea上的日生意量则下降了 41%   ,处于极端萎缩状态。其他平台如NFTX, LooksRare 等均泛起了大幅的下跌,LoosRare平台下跌幅度甚至到达了 48%    。由此可见整个市场受恐慌情绪及FTX事宜的影响极大。

 3.2 NFT项目受FTX事宜影响跟踪剖析

鉴于BAYC系列受到FTX余波的影响,我们跟踪了现在NFT市场上的一些着名项目,现在来看仍有部门NFT项目受到了影响。详细是否受FTX事宜影响和影响的水平见下表所示。

其中,CloneX、Doodles、CoolCats、胖企鹅等NFT险些没有资金存放在FTX。而影响较大的一个NFT项目是Star Atlas。该项目约莫 50%   的国库资金存储在 FTX 上,而且当前游戏开发尚未完成。而我们知道,NFT游戏项目需要大量的资金来开发和运营,这在当前熊市的状态下,毫无疑问是漏船更遭连夜雨。在Star Atlas的CEO Michael 给社区的一封信中我们可以看到该项目在缺乏后续资金的情形下可能将无法继续运营。

而其他项目则影响相对较小。而且有部门NFT项目已经在陆续揭晓文件,解释自己在FTX上并没有头寸。其中最为突出的是 Pudgy Penguins,他们甚至提供了有关其资金分配方式的详细信息。即 70%    的资金放在银行, 20%   在多签钱包,剩余 10%   在gnosis钱包。

 3.3 小结

综上所述,NFT市场BAYC的暴雷更像是整体熊市环境下的虚惊一场,其自己在加密市场云云动荡的环境下一定会受一定影响但不至于会崩塌。从其他的NFT项目来看,确实有部门NFT项目方可能受到FTX事宜的影响,或是有接受FTX的投资、或是有资金存放于FTX生意所。但从现在统计的效果来剖析,约 80%    以上的NFT未受影响(见上节统计表格)。

因此,笔者以为不应该跟风去FUD现在的NFT项目,其受到FTX事宜的影响有限。让我们期待FTX的余震尽快已往,加密市场早日恢复,随着NFT加密各个赛道的整合,期待着下一个NFT的春天早日到来。

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