số đề la gì:【券商聚焦】中信证券予港交所(00388)目标价338港元 需关注龙头基本面反转及美元流动性

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中信证券发研报指,港交所(00388)三季度实现归母净利润22.63亿港元,符预期。港股市场短期核心矛盾仍然是流动性不足,预计四季度日均成交量(ADT)仍将承压。重新回到ADT的两个核心影响因素(总市值和换手率)分析框架,存量市值核心观察点是龙头公司基本面反转时点,增量IPO融资规模取决于市场承接能力,二者都是外生变量。

根据财报数据,该行下调2022年ADT假设至1172亿港元,下调公司2022/2023/2024年归母净利润预测至94/107/121亿港元(前值102/123/143亿港元),对应每股盈利预测7.4/8.5/9.5港元,现价对应市盈率分别为34/30/27倍。参考公司过往估值中枢,考虑未来一年ADT和投资收益向上弹性明显,给予公司2023年40倍PE目标估值,调整目标价至338港元,维持“增持”评级。

该行续指,从港交所可控的内生因素看,2022年前三季港交所在三大战略上取得了一系列成果。2022年7月ETF通正式实施,并宣布针对利率互换的互换通进入准备期。2022年8月港交所进一步优化了沪深港通交易日历安排,2022年9月则宣布计划修订若干MSCI产品的T时段收市时间及T+1时段开始时间。2022年9月,中国证监会宣布推动在港上市的外国公司纳入沪深港通、支持香港推出人民币股票交易柜台以及支持香港推出国债期货。2022年10月港交所就特专科技公司上市制度向市场咨询,以吸引无盈利、无收入的五大特专科技行业公司赴港上市,进一步降低上市门槛。长期看,上述措施有助于提升港交所针对优质资产的吸引力,但由于不是当下主要矛盾,对业绩的增厚效应尚需时日。

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     发布于 2022-11-24 00:39:18  回复
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